Таким образом местные власти пробуют спасти страну от дефолта
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
1-ые валютные торги сентября ознаменовались для гос валюты еще одним обновлением исторического минимума к баксу США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) (Соединённые Штаты Америки — правительство в Северной Америке). По итогам торгов пн. на KASE курс по паре USDKZT закрылся на уровне 388,13 тенге за бакс (+0,69 тенге). При всем этом объём торгов после длинных выходных был довольно низким — 70,3 млн баксов (среднедневной объём с начала текущего года составляет ~124 млн баксов), отражая в моменте пониженный интерес участников рынка к покупке/продаже инвалюты. Отметим также, что курс большей сделки по паре USDKZT в пн составил 388,40 тенге за бакс.
Из прошедших событий отметим, что в рамках Послания народу РК президент страны указал на необходимость прекращения использования средств Нацфонда на решение текущих заморочек и призвал умеренно снизить размер трансферта с 3-х трлн тенге в текущем году до 2-ух трлн тенге к 2022 году, отметил Касым-Жомарт Токаев. Соответствующее поручение по подготовке предложений по совершенствованию использования средств Нацфонда было дано правительству и НБРК.
Вместе с тем внешний фон к открытию торгов вторника оценивается как умеренно плохой. Вчерашнее снижение котировок нефти и курса рубля с большой вероятностью окажет давление на тенге. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 388,20 тенге за бакс, что на семь тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Курс USDKZT
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
На денежном рынке отмечалось снижение ставок по операциям репо при завышенных объёмах торгов. Напомним, в связи с закрытием американского рынка в пн (праздник День труда), сделки по привлечению/размещению ликвидности с помощью операций валютного свопа не проводились. Тем временем доходность операций репо овернайт снизилась на 58 б.п. до 9,08% годовых при объёме торгов на уровне 324,7 млрд тенге (среднесуточный объём ~ 261 млрд). Высокий объём торгов в том числе обусловлен прошедшими длинными выходными и закрытием соответствующих позиций.
В то же время в пн центробанк расположил месячные ноты на сумму 109,0 млрд тенге под 9,11% годовых (95,9% спроса), при всем этом объём погашений составил 261,1 млрд тенге. В то же время изъятие ликвидности через депозитные операции составило 44,0 млрд тенге (100% спроса) под 9,03% годовых, а объём погашений — 62,1 млрд тенге. Таким образом, лишь 90,0% освободившейся свободной ликвидности сектора было вспять реинвестировано в короткие инструменты НБРК. Из событий на долговом рынке хотим отметить размещение облигаций Министерством средств РК на сумму 4,1 млрд тенге с доходностью к погашению 9,02% годовых сроком обращения 7,0 лет.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов в пн вырос на 0,36% до 2 182,11 пт. При всем этом объём торгов акциями на бирже находился вблизи уровня предыдущего дня и составил 138,7 млн тенге (+3,9%). Локомотивом роста выступили акции АО «KEGOC» (+5,3%), что было частично компенсировано снижением долевых инструментов банковского сектора — АО «Банк ЦентрКредит» (-2,1%) и АО «Народный Банк» (-1,5%), также АО «Кселл» (-1,1%). Новостной фон в отношении вышеуказанных компаний носил нейтральный характер.
МИРОВОЙ РЫНОК
На глобальных рынках главными событиями пн., в отсутствии американского рынка, были новости по «брекзиту» и критичным мерам правительства Аргентины. Как произнесли СМИ (Средства массовой информации, масс-медиа — периодические печатные издания, радио-, теле- и видеопрограммы) (Средства массовой инфы, масс-медиа — повторяющиеся печатные издания, радио-, теле- и видеопрограммы), английские парламентарии на текущей неделе быть может рассмотрят новое постановление, требующее от премьера продления срока Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет. Напомним, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, ну и настроен категорически против Brexit без соглашения. Меж тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по парламенту проголосовать против «глуповатого», по его словам, откладывания Brexit. В свете последних событий ожидается, что премьер-министр может назначить всеобщие выборы на октябрь с тем, чтобы усилить позиции Ограниченной партии в парламенте.
В то же время критичные меры правительства Аргентины смогли в пн сдержать обвал нацвалюты. По итогам дня курс по паре USDARG снизился на 2,1%, а основной биржевой индекс страны Merval вырос на 6,5%. Напомним, с 02 сентября аргентинским компаниям для покупки баксов и переводов за границу будет необходимо предварительное разрешение центробанка. Правительство Аргентины также ввело ежемесячный предел на покупку валюты для физлиц в размере 10 тысяч баксов. Если гражданин захочит приобрести больше забугорной валюты, он должен будет согласовать это с регулятором.
НЕФТЬ
Рыночные настроения в отношении роста спроса на нефть остаются пессимистичными, в то время как проступающая статистика свидетельствует о увеличении предложения. Так, дневная добыча нефти в РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) (Русская Федерация — правительство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) в августе выросла до 11,29 млн баррелей в денек, что выше уровня, оговоренного сделкой ОПЕК+. Давление на нефтяные котировки также оказала информация Reuters о повышении добычи странами ОПЕК в августе до 29,61 млн баррелей в денек после снижения до 29,53 млн в июле. На этом фоне котировки нефти Brent в пн утратили 0,32% до отметки 58,64 баксов за баррель. Отметим также, что Saudi Aramco сменила главу совета директоров перед IPO. Вместо министра энергетики Халида аль-Фалиха этот пост займет генеральный директор саудовского суверенного фонда (Public Investment Fund) Ясир ар-Румайян.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
На фоне грядущего снижения нефтяных котировок российский рубль в подельник показал некоторое снижение. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,05% и закрылся на отметке 66,80 рублей за бакс. По опросу Reuters, Центробанк РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) (Русская Федерация — правительство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) с 06 сентября по 04 октября может приобрести на открытом рынке валюту для целей Минфина на 271,3 млрд рублей (около 4,1 млрд баксов), и в этот объём будут входить как плановые интервенции, так и компенсация ранее отложенных операций регулятора. Напомним, с 07 августа по 05 сентября объём интервенций ЦБРФ составляет — 307,8 млрд рублей.
Деяния в Казахстане:
- «Экономические реформы невозможны без политической модернизации». Токаев выступил с первым посланием казахстанцам.
- Послание президента в цифрах: сколько потратят на реформы.
- Дарига Назарбаева переизбрана председателем сената. Есть и другие назначения.
- Правительство проанализирует эффективность нацкомпаний.
- Казахстанским экспортёрам хотят помочь.
- Сколько средств перевели друг другу казахстанцы с начала года.
- Как защититься от онлайн-мошенников.
- Министерство средств Казахстана заманило на KASE 02 сентября 4,1 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 4-ого выпуска (KZKD00000444) с доходностью к погашению 9,02% годовых.
Корпоративные деяния:
- АО "First Heartland Jýsan Bank" и АО "First Heartland Bank" успешно закончили объединение.
- Совет директоров АО Kaspi.kz принял решение о реализации 7 695 000 ранее выкупленных обыденных акций KZ1C00001536 (KSPI) с учетом реализации акционерами права преимущественной покупки.
- АО "Kaspi Bank" произнесло о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".
- АО "Банк Развития Казахстана" произнесло о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз изменен со "Стабильного" на "Положительный".
- АО "Жилищный строительный сбер банк Казахстана" произнесло о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз изменен со "Стабильного" на "Положительный".
- АО "Фонд валютной поддержки сельского хозяйства" произнесло о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок общества и его облигаций на уровне Ва2, прогноз изменен со "Стабильного" на "Положительный".
- Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) предоставила отчет группы KAZ Minerals за 1-ое полугодие 2019 года.
Международные деяния:
- ПРОГНОЗ-Центральный банк РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) (Русская Федерация — правительство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) в пятницу снизит ставку на 25 б.п. до 7%.
- Китай начал разбирательство в ВТО в связи с новыми пошлинами США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) (Соединённые Штаты Америки — правительство в Северной Америке).
- Британский премьер решил не объявлять досрочные всеобщие выборы.
- Почему ушел в отставку премьер-министр Грузии.
- Ураган "Дориан": в нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение.
- Могерини заявила о самом большенном пакете помощи Украине за всю историю ЕС.
